Halk Yatırım’ın günlük piyasa değerlendirmesine göre, Asya piyasalarında bu sabah karışık bir görünüm izleniyor. ABD’de teknoloji hisselerinde yaşanan satışlar ve OpenAI’ın gelir görünümüne ilişkin soru işaretleri, yapay zeka yatırımlarının sürdürülebilirliğine yönelik endişeleri artırarak özellikle Japonya ve bölgedeki teknoloji hisseleri üzerinde baskı oluşturuyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik yeni bir saldırının ara seçimler öncesinde gündemde olmadığını belirtmesinin ardından petrol fiyatlarının gerilemesi ve ABD tahvil faizlerinin zirve seviyelerden çekilmesi ise risk iştahını kısmen destekliyor.

Bu gelişmelerle Nikkei 225 endeksi yüzde 0,06, Shanghai endeksi yüzde 1,21 gerilerken, Nifty 50 endeksi yüzde 1,02 ve Hang Seng endeksi yüzde 0,98 yükseldi. Güney Kore ve Tayvan piyasaları resmi tatil nedeniyle kapalı bulunuyor. ABD vadeli endekslerinde ise pozitif seyir izleniyor.

ABD’de ilk kez işsizlik maaşına başvuranların sayısı 197 bine gerileyerek beklentilerin altında kaldı. Tahvil piyasalarında karışık bir seyir izlenirken ABD’nin 10 yıllık gösterge tahvil faizi yüzde 5,28, Almanya’nın 10 yıllık gösterge tahvil faizi ise 1 baz puan artışla yüzde 3,49 seviyesinde işlem gördü.

Türkiye’nin 5 yıllık dolar cinsi kredi risk primi (CDS) 249 baz puan seviyesinde bulunurken, Kasım 2036 vadeli 10 yıllık Eurobond faizi 4 baz puan düşüşle yüzde 7,84 seviyesine geriledi.

Döviz piyasasında majör para birimlerinin çoğu ABD doları karşısında değer kazandı. Dolar endeksi 102,137 seviyesine gerilerken, euro/dolar paritesi 1,1221 seviyesine yükseldi. Dolar/TL spot kuru ise 49,21 seviyesinden işlem gördü.

Bugün ABD’de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, mevcut koşullar ve beklentiler alt endeksleri ile kısa ve uzun vadeli enflasyon beklentileri izlenecek. Euro Bölgesi’nde ise Avrupa Merkez Bankası üyesi Pierre Wunsch’un açıklamaları takip edilecek.

Gelecek hafta ABD’de küçük işletmeler iyimserlik endeksi, haftalık istihdam değişimi, mevcut konut satışları ve federal bütçe dengesi verileri gündemde olacak. Japonya’da ise eylül ayı üretici fiyat endeksi (ÜFE) izlenecek. Piyasa beklentisi, ÜFE’nin aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 7,6 artış göstermesi yönünde bulunuyor.

Halk Yatırım, küresel piyasalardaki zayıf risk iştahının etkisiyle Borsa İstanbul’un güne temkinli bir başlangıç yapmasını bekliyor. Yurt içinde bugün ağustos ayına ilişkin sanayi üretimi verisi açıklanacak. Sanayi üretimi önceki dönemde aylık yüzde 1, yıllık yüzde 0,3 gerilemişti. Gelecek hafta pazartesi günü ise perakende satışlar verisi takip edilecek. Perakende satışlar temmuz ayında yıllık yüzde 10,4 artış kaydetmişti.

Yurt içi tahvil piyasasında satıcılı seyir izlendi. İki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi 25 baz puan artışla yüzde 39,75’e, 10 yıllık gösterge tahvilin faizi ise 17 baz puan artışla yüzde 35,52’ye yükseldi. Borsa İstanbul Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem hacmi 23,3 milyar TL’ye geriledi.

2 Ekim ile biten haftada, yurt dışı yerleşiklerin devlet iç borçlanma senedi (DİBS) stokunda piyasa ve kur hareketlerinden arındırılmış verilere göre 484,7 milyon dolarlık azalış gerçekleşti. Özel sektör borçlanma araçlarının stokunda ise 47,5 milyon dolarlık artış kaydedildi.

Aynı haftada DİBS stoku 16,5 milyar TL azalarak 9,81 trilyon TL nominal seviyesine geriledi. Yurt dışı yerleşiklerin DİBS stokunun 23,6 milyar TL azalarak 796,4 milyon TL seviyesine gerilediği ve stok içindeki payının yüzde 8,11’e düştüğü bildirildi.

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatlarında parite etkisinden arındırılmış olarak toplam 851 milyon dolarlık artış görüldü. Bu artışın 423 milyon doları gerçek kişilerden, 428 milyon doları ise tüzel kişilerden kaynaklandı.