Alnus Yatırım tarafından yayımlanan değerlendirmeye göre Borsa İstanbul, 7 Ekim Çarşamba gününü satış ağırlıklı bir seyirle tamamladı. Gün içinde en yüksek 12.389,72 puanı gören BIST 100 endeksi, seans boyunca satışların derinleşmesiyle günü yüzde 2,03 kayıpla 12.122,94 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 113,5 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,16 ile yataya yakın sınırlı düşüş göstererek nispeten dirençli bir görünüm sergilerken, holding endeksindeki kayıp yüzde 1,46 oldu. Satış baskısının artmasına paralel işlem hacmindeki daralmanın, piyasadaki temkinli ve seçici duruşun sürdüğüne işaret ettiği belirtildi.

ABD borsaları ise rekor seviyelerde kapanan önceki seansların ardından, yükselen tahvil faizleri ve enerji maliyetlerinin baskısıyla günü satıcılı tamamladı. ABD 10 yıllık tahvil faizleri seans içinde yüzde 5,36 seviyesine kadar yükselerek risksiz getiri oranını artırdı ve hisse senedi değerlemeleri üzerinde baskı oluşturdu. Gün sonunda 39 milyar dolarlık 10 yıllık tahvil ihalesinin yüzde 5,300 faizle başarılı gerçekleşmesi kısmi rahatlama sağladı. Federal Rezerv’in eylül toplantısına ilişkin yayımlanan tutanakların ise para politikası ve ekonomik görünüme ilişkin temkinli duruşu teyit ettiği aktarıldı.

Avrupa borsaları, üç günlük yükseliş serisinin ardından artan tahvil faizleri, yükselen enerji maliyetleri ve Fransa’nın kamu maliyesine yönelik devam eden bütçe kaygılarıyla satış ağırlıklı seyretti. Siemens ve Siemens Energy gibi sanayi şirketleri küresel yavaşlama endişeleriyle değer kaybederken, Renault, Stellantis ve Volkswagen gibi otomotiv şirketleri sınırlı da olsa pozitif ayrışma gösterdi. İngiltere’de su altyapı şirketi Pennon Group’un sermaye artırımı ve temettü indirimi açıklaması sonrasında yüzde 18’i aşan düşüş kaydettiği belirtildi.

Küresel petrol piyasalarında Orta Doğu’daki jeopolitik riskler, kritik sevkiyat yollarındaki güvenlik endişeleri ve arz tarafındaki daralma sinyalleri nedeniyle 100 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılık çabası sürüyor. Brent petrolün varil fiyatı 102 dolar seviyesine doğru hareket ederken piyasalardaki oynaklığın yüksek seyrettiği bildirildi. Orta Doğu’daki askeri hareketlilik ve Hürmüz Boğazı çevresindeki tanker güvenliğine ilişkin raporların risk primini yüksek tuttuğu belirtildi. Bölgesel ihracatların kısmen savaş öncesi seviyelere toparlanma eğilimi göstermesine karşın yatırımcıların bu toparlanmanın kalıcılığı konusunda temkinli olduğu ifade edildi.

Küresel altın fiyatları, ABD tahvil faizlerindeki sert yükseliş ve dolar endeksindeki güçlenmenin etkisiyle satış baskısı altında kaldı. Ons altın gün içinde gördüğü yüksek seviyelerden gerileyerek dalgalı bir seyir izlerken, bu hareket iç piyasada gram altın fiyatlarına da yansıdı. Uluslararası ons fiyatlarındaki geri çekilmenin etkisiyle gram altının 6.500 TL sınırının hemen altında ve civarında dengelenme çabası gösterdiği belirtildi. Dolar/TL kurundaki yatay ve sınırlı seyir ise ons kaynaklı düşüşlerin gram altına doğrudan yansımasına zemin hazırladı.

S&P 500 endeksi, son dönemde test ettiği tüm zamanların zirve bölgelerinden gelen kar satışları ve tahvil piyasasındaki hareketliliğin oluşturduğu temkinli havayla önceki seansı hafif ekside tamamladı. Endeks günü 7.801,77 puandan yüzde 0,22 kayıpla kapattı. Yeni günde 7.800 desteğinin altında 7.790 puan civarında seyreden endekste 7.775 destek seviyesi satış yönlü işlemler açısından önem taşıyor. Bu seviyenin altına inilmesi halinde 7.700 ve 7.660 seviyeleri gündeme gelebilir. 7.775 seviyesinin üzerinde kalınması durumunda ise 7.840 seviyesi önemli direnç olarak takip edilebilir.

Ons altın (XAU/USD), küresel tahvil piyasasındaki dalgalanmalar, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüksek seyri ve dolar endeksinin ana para birimleri karşısındaki dirençli görünümü nedeniyle son dönemdeki dip seviyelerine yakın hareket ediyor. Spot piyasada işlemler 4.120-4.135 dolar bandında dengelenme çabası gösteriyor. Değerli metalde 4.120 dolar desteği yakından takip edilirken, bu seviyenin altına inilmesi halinde 4.100 ve 4.085 dolar destekleri gündeme gelebilir. 4.120 dolar desteğinde toparlanma görülmesi durumunda ise 4.160, 4.200 ve 4.225 dolar direnç seviyeleri izlenebilir.

EUR/USD paritesi, küresel piyasalarda ABD dolarının tahvil faizlerindeki yükselişten destek bulması ve Euro Bölgesi’nde artan ekonomik büyüme endişeleriyle satıcılı seyrediyor. Parite 1,1190-1,1205 bandında işlem görüyor. Yeni günde 1,1190 desteği yakından takip edilirken, satış baskısının artması halinde 1,1165 ve 1,1100 destekleri gündeme gelebilir. Olası toparlanma hareketinde ise sırasıyla 1,1205, 1,1240 ve 1,1280 direnç seviyeleri izlenebilir.

Brent petrol, Orta Doğu kaynaklı arz güvenliği endişeleri ve ABD’deki stok daralmasının desteğiyle 100 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılığını koruyor. Seans içerisinde işlemler 100,00-101,50 dolar bandında gerçekleşiyor. Yeni günde 100 dolar ana destek bölgesinin üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü eğilimin korunabileceği değerlendirilirken, 104, 108 ve 110 dolar direnç seviyeleri takip edilebilir. 100 dolar ana desteğinin altına inilmesi halinde ise satışların hızlanabileceği ve 97,50, 94 ve 90 dolar seviyelerinin gündeme gelebileceği belirtildi.

Alnus Yatırım, değerlendirmede yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyelerinin yatırım danışmanlığı kapsamında olmadığını belirtti.