Trive Yatırım’ın Günlük Bülteni, küresel piyasalarda Amerika Birleşik Devletleri (ABD)-İran hattındaki gelişmeler ve Hürmüz Boğazı’na ilişkin belirsizliklerin yanı sıra ABD TÜFE verisinin piyasaların ana gündem maddesi olduğunu ortaya koyuyor. 

Yurtiçinde ise BIST 100 yükselişini sürdürürken, endeksin teknik görünümünde temkinli iyimserlik öne çıkıyor.

BIST 100 Endeksi, son işlem gününü yüzde 0,78 yükselişle 13.704,52 puandan tamamladı. Gün içinde 13.562,45-13.794,56 bandında hareket eden endekste toplam işlem hacmi 185,91 milyar TL oldu.

BIST 30 yüzde 0,9 yükselirken, sanayi endeksi yüzde 1,1, bankacılık endeksi ise yüzde 0,7 değer kazandı. Yılbaşından bu yana BIST 100'ün getirisi yüzde 21,7, yıllık getirisi ise yüzde 24,2 seviyesine ulaştı.

Teknik açıdan BIST 100'de mevcut trend yukarı yönlü. Ancak trend gücü +1 ile "çok zayıf" seviyesinde bulunuyor. Trive Yatırım'a göre 13.534,9 seviyesi trend değişim noktası olarak izlenecek. Bu seviyenin altında kalıcı bir hareket görülmediği sürece yukarı yönlü eğilimin korunması bekleniyor.

Endekste yukarı hareketlerde 13.811,9, 13.919,3 ve 14.044 seviyeleri direnç olarak öne çıkıyor. Aşağı yönlü hareketlerde ise 13.579,8, 13.455,1 ve 13.347,7 seviyeleri destek konumunda.

VİOP BIST 30 sözleşmesi son işlem gününü yüzde 1 düşüşle 15.672 puandan tamamladı.

Trive Yatırım, VİOP 30'da mevcut trendi aşağı yönlü, trend gücünü ise -2 ile çok zayıf olarak değerlendiriyor. 16.090,5 seviyesinin yukarı yönde aşılmaması halinde aşağı yönlü eğilimin devam edebileceği belirtiliyor.

Kontratta dirençler 15.859, 16.047 ve 16.249, destekler ise 15.469, 15.267 ve 15.079 seviyelerinde bulunuyor.

Hangi hisseler öne çıktı?

BIST 100'de en fazla yükselen hisseler arasında KTLEV yüzde 9,98, CWENE yüzde 5,69, ODINE yüzde 4,76, GENIL yüzde 1,99 ve FROTO yüzde 1,87 ile yer aldı.

En fazla gerileyen hisselerde ise PASEU yüzde 10, TRALT yüzde 9,06, TRMET yüzde 7,80, TRENJ yüzde 7,18 ve BRYAT yüzde 6,22 düşüş yaşadı.

İşlem hacminde THYAO 13,38 milyar TL, TUPRS 13,23 milyar TL, AKBNK 11,11 milyar TL, ASELS 9,84 milyar TL ve ISCTR 8,92 milyar TL ile öne çıktı.

Trive'ın teknik göstergelerinde bazı hisselerde aşırı satım, bazılarında ise aşırı alım sinyalleri dikkat çekiyor.

TUPRS, 73,84 RSI değeriyle aşırı alım bölgesinde bulunuyor. Hissede 344,25, 352 ve 359,25 seviyeleri direnç; 329,25, 322 ve 314,25 seviyeleri destek olarak izleniyor.

EREGL, PGSUS, THYAO, SISE ve ISCTR gibi bazı hisselerde aşırı satım bölgesine işaret eden teknik göstergeler bulunuyor. Özellikle EREGL'de RSI 33,27 seviyesinde.

ASELS için 360,42, 364,58 ve 371,42 seviyeleri direnç; 349,42, 342,58 ve 338,42 seviyeleri destek olarak öne çıkıyor.

FROTO'da 80,35, 81,85 ve 84,15 dirençleri; 76,55, 74,25 ve 72,75 destekleri takip ediliyor.

THYAO'da 304,58, 308,17 ve 312,83 seviyeleri direnç, 296,33, 291,67 ve 288,08 seviyeleri destek konumunda.

Küresel piyasalarda ana gündem ABD-İran hattından gelen çelişkili mesajlar olmaya devam ediyor.

Pakistan kaynaklı diplomatik temaslar Washington ile Tahran'ın anlaşmaya yaklaşabileceğine işaret ederken, İran yönetimi Hürmüz Boğazı'nın kendi koşulları karşılanmadan yeniden açılmayacağını vurguluyor.

İran'ın belirlenmiş güzergâhlar, izin sistemi ve geçiş ücretlerini içeren kalıcı bir yasal çerçeve hazırlaması, savaş sonrasında boğazın eski serbest geçiş düzenine koşulsuz şekilde dönmeyebileceği beklentisini güçlendiriyor.

Bu durum petrol piyasasında jeopolitik risk priminin korunmasına neden oluyor. Brent petrol 87,90 dolar seviyesinde bulunurken günlük yükseliş yüzde 1,11'e ulaştı. Haftalık yükseliş ise yüzde 11,9 seviyesinde.

Piyasaların bugün en önemli gündem maddesi ABD'nin temmuz ayı enflasyon verisi olacak.

Trive Yatırım'ın ekonomik takvimine göre piyasada:

• ABD TÜFE aylık: yüzde 0,1 beklenti

• ABD TÜFE yıllık: yüzde 3,4 beklenti

• Çekirdek TÜFE aylık: yüzde 0,2 beklenti bekleniyor.

Verinin özellikle çekirdek enflasyon tarafı, Fed'in eylül toplantısına ilişkin faiz beklentilerinin yeniden şekillenmesinde önemli rol oynayabilir. Zayıf istihdam verileri Fed'e daha temkinli hareket alanı sağlarken, Hürmüz kaynaklı enerji maliyetlerindeki yükseliş enflasyon açısından ters yönde risk oluşturuyor.

Boston Fed Başkanı Susan Collins de enerji şokunun hanehalkları üzerindeki baskıyı artırabileceğine ve etkinin gıda ile diğer tüketici kalemlerine yayılabileceğine dikkat çekiyor.

Ons altın 4.368,1 dolar seviyesinde ve günlük yüzde 0,5 yükselişte. Gümüş ise yüzde 1,6 artışla 64,7 dolar seviyesinde bulunuyor.

Altın yılbaşından bu yana yüzde 1,3, yıllık bazda ise yüzde 30,7 değer kazanmış durumda. Gümüşün yıllık getirisi ise yüzde 71,9 seviyesine ulaştı.

Brent petrolün yıllık yükselişi yüzde 32,4, yılbaşından bu yana getirisi ise yüzde 44,4 seviyesinde.

USD/TRY 47,73 seviyesinde yüzde 0,06 yükselirken, EUR/TRY 55,10 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksi 99,80 seviyesinde.

Türkiye'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 29,91, 2 yıllık tahvil faizi ise yüzde 41,07 seviyesinde. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,70 olurken Türkiye-ABD 10 yıllık tahvil faiz farkı 25,22 yüzde puan seviyesinde gerçekleşti.

Bültenin Türkiye açısından öne çıkan başlıklarından biri Deutsche Bank'ın Türk tahvillerine ilişkin değerlendirmesi oldu.

Deutsche Bank CEEMEA Direktörü Christian Wietoska, yüksek taşıma getirisi, dezenflasyon beklentisi ve sıkı para politikası nedeniyle Türk tahvillerindeki risk-getiri dengesini cazip buluyor.

Buna göre yatırım hikâyesi yalnızca yüksek carry getirisinden oluşmuyor. Dezenflasyonun devam etmesi halinde tahvil getirilerinde aşağı yönlü normalleşme yaşanabileceği beklentisi de Türk tahvillerini destekleyen önemli bir unsur olarak görülüyor.

Ancak petrol fiyatlarındaki yükseliş, Türkiye'nin enflasyon ve dış denge görünümü açısından bu olumlu senaryonun karşı karşıya olduğu temel dış risklerden biri olarak öne çıkıyor.

Trive'ın temettü takviminde yakın vadede öne çıkan ödeme DOAS oldu. Şirketin 13 Ağustos'ta hisse başına 30 TL brüt, 25,50 TL net temettü ödemesi planlanıyor. Raporda temettü verimi yüzde 15,47 olarak yer alıyor.

İlerleyen dönemde ise TUPRS'ın 30 Eylül'de hisse başına 17,13 TL brüt, TAVHL'nin 22 Eylül'de 3,61 TL brüt, MACKO'nun 22 Eylül'de 4,50 TL brüt temettü ödemesi öne çıkıyor.

Trive Yatırım'ın 12 Ağustos tarihli değerlendirmesinin ana mesajı, BIST 100'de yukarı yönlü trendin korunmasına rağmen teknik momentumun güçlü olmadığı, küresel tarafta ise ABD TÜFE ve Hürmüz kaynaklı petrol hareketlerinin piyasaların yönü açısından belirleyici olduğu şeklinde özetlenebilir.

Özellikle BIST 100 için 13.812-13.919-14.044 direnç bölgesi, aşağıda ise 13.580-13.455-13.348 destek bölgesi gün içi fiyatlamalar açısından kritik görünüyor.

13.534 seviyesi üzerinde kalındığı sürece Trive'ın teknik değerlendirmesinde ana trend yukarı yönlü kalıyor.